Perfex CRM, Powerful Open Source CRM

Perfex CRM adalah perangkat lunak berbasis Customer Relationship Management (CRM) atau dalam bahasa Indonesia Manajemen Hubungan Pelanggan yang dihosting sendiri yang sangat cocok untuk hampir semua perusahaan, pekerja lepas, atau banyak kegunaan lainnya. Dengan desainnya yang clean dan modern, Perfex CRM dapat membantu Anda terlihat lebih profesional di hadapan pelanggan dan membantu meningkatkan kinerja bisnis pada saat yang bersamaan.

Seiring dengan pengembangannya, awalnya Perfex hanya menjangkau fitur CRM nya saja. Namun dengan bertambahnya beberapa modul seperti HR, Accounting dan sebagainya, Perfex sudah bisa menjawab semua kebutuhan ERP sebuah perusahaan.

CRM perlu fokus pada pelanggan dan Perfex CRM melakukannya dengan sistem dukungan yang kuat yang membantu Anda melacak dan menyelesaikan masalah dengan cepat melalui sistem tiket terintegrasi dan pengingat pelanggan. Tetapkan pengingat untuk diri Anda sendiri, satu atau banyak anggota staf dan dengan satu klik, pengingat dapat dikirim ke email dan sistem notifikasi dalam aplikasi. Fitur-fitur ini dan lebih banyak lagi dapat membawa kepuasan pelanggan ke tingkat berikutnya.

Perfex CRM memiliki banyak fitur yang dirancang agar sesuai dengan banyak aplikasi. Baca lebih lanjut tentang fitur di bawah ini dan coba demo untuk melihat bagaimana Perfex CRM dapat membantu Anda sukses.

Fitur Utama Perfex CRM

1. Customer

Kelola pelanggan dan kontak dengan mudah, buat beberapa kontak untuk pelanggan, dan atur izin yang tepat. Area pelanggan sepenuhnya terpisah dari area admin. Klien memiliki portal klien mereka sendiri dengan semua data keuangan dari perusahaan disajikan dalam tampilan yang jelas.

2. Invoice

Perfex memungkinkan Anda melacak faktur, item, dan menghasilkan laporan. Menambahkan mata uang baru, menggunakan beberapa mata uang diperbolehkan oleh mata uang pelanggan yang telah disiapkan sebelumnya. Faktur dengan pajak yang berbeda berdasarkan item.

3. Recurring Invoice

Buat faktur berulang yang akan dibuat ulang secara otomatis tanpa Anda mengangkat jari, berdasarkan periode yang ditentukan untuk faktur berulang. Periode waktu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

4. Recurring Expense

Membuat pengeluaran berulang. Siapkan biaya berulang dan biaya akan secara otomatis dibuat kembali setelah periode yang ditentukan. Jangka waktu dapat berupa hari, minggu, bulan atau tahun.

5. Estimate

Buat perkiraan dalam satu menit, kirim ke pelanggan dan tunggu untuk menerima, tambahkan catatan untuk pengaturan yang lebih baik untuk tindakan selanjutnya, buat pengingat. Kemampuan untuk secara otomatis mengonversi perkiraan menjadi faktur setelah pelanggan menerima.

6. Proposal

Buat proposal yang bagus untuk prospek atau pelanggan dan tingkatkan penjualan. Terima pemberitahuan saat proposal diterima/ditolak dan kirim email terima kasih secara otomatis ke pelanggan Anda setelah menerima proposal. Pemberitahuan keterlambatan proposal sebelum tersedia X hari.

7. Online Payment

Terima pembayaran dari Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money, dan Braintree, kami telah menerapkan gateway pembayaran yang tersedia di sebagian besar negara.

8. Project

Kelola proyek dan lacak waktu yang dihabiskan untuk proyek untuk setiap anggota staf. Catat pengeluaran proyek dan faktur dan tagihan klien Anda lebih cepat. Bagan Gantt Profesional disertakan untuk setiap proyek dan anggota staf.

9. Milestone

Buat pencapaian untuk proyek dan lacak waktu yang dihabiskan berdasarkan pencapaian. Kemampuan untuk Drag dan Drop tugas antara tonggak.

10. Leads

Prospek atau klien potensial adalah bagian yang sangat penting bagi perusahaan mana pun. Setiap perusahaan berusaha setiap hari untuk mendapatkan petunjuk baru. Sangat sering terjadi beberapa klien potensial untuk menelepon dan meminta layanan tertentu yang perusahaan Anda layani dan terkadang hal ini dilupakan.

Dengan Perfex CRM Anda tidak akan pernah melupakan klien potensial dan Anda akan dapat mengelola semuanya di satu tempat. Pantau prospek di satu tempat dan ikuti perkembangannya dengan mudah. Kemampuan untuk mengimpor prospek secara otomatis dari email, menambahkan catatan, membuat proposal. Atur prospek Anda secara bertahap dan ubah tahapan dengan mudah dengan seret dan lepas. Kemampuan untuk mengimpor prospek secara otomatis dari email dan web ke formulir prospek, termasuk mengimpor prospek dari file .CSV.

11. Web to Lead Form

Buat web tanpa batas untuk memimpin formulir dan menyuntikkan ke halaman arahan atau situs web Anda. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengimpor prospek ke Perfex CRM dari formulir. Gunakan formulir web untuk memimpin untuk mengumpulkan informasi klien potensial, izinkan mereka meminta penawaran langsung dari situs web.

12. Contract

Anda dapat menambahkan kontrak baru berdasarkan klien. Menambahkan kontrak sangat sederhana, Anda dapat mengatur tanggal mulai dan tanggal akhir dan memiliki pandangan yang jelas tentang semua kontrak perusahaan di satu tempat. Anda tidak perlu lagi mencari di dokumen meja. Buat kontrak PDF dan kirim ke pelanggan dari Perfex CRM. Pengingat jatuh tempo kontrak tersedia.

13. Ticket

Sistem tiket dukungan hebat dengan respons otomatis, catatan staf tiket pribadi, penetapan tiket, lampiran, balasan tiket yang telah ditentukan sebelumnya, masukkan tautan basis pengetahuan, prioritas tiket, status tiket. Fitur untuk mengimpor tiket secara otomatis melalui metode Email Forwarder/IMAP disertakan. Biarkan pelanggan Anda membalas dan membuat tiket baru melalui email, tanpa mengakses portal klien.

14. Department

Tetapkan staf Anda ke departemen tertentu dan kemampuan untuk mengimpor tiket secara otomatis melalui email departemen.

15. Custom Field

Bidang khusus dapat menyimpan informasi tambahan untuk pelanggan, prospek, tiket, faktur, perusahaan, perkiraan, dan lainnya.

16. Staff Reminder

Atur pengingat staf untuk anggota staf dengan kemampuan untuk memberi tahu melalui email dan built-in. Pengingat tersedia untuk fitur-fitur penting.

17. Theme Styling

Gaya CRM ke merek perusahaan dengan fitur penataan tema yang kuat. Agar sesuai dengan kebutuhan Anda, buat custom.css dan tambahkan gaya Anda sendiri.

18. Event

Buat acara pribadi atau publik. Terima pemberitahuan saat acara akan datang dan email.

19. Email Template

Siapkan template email yang telah ditentukan sebelumnya dari editor teks. Gabungkan bidang yang tersedia dan opsi multi bahasa tersedia.

20. Staff Roles

Anda dapat memberikan izin khusus kepada staf apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan. Izin peran dapat diganti untuk setiap staf.

21. Goal Tracking

Siapkan sasaran dan lacak pencapaian. Gunakan fitur Pelacakan Sasaran untuk mengingat sasaran penjualan.

22. Personal Todo

Setiap anggota staf dapat memiliki dasbor todo pribadi mereka sendiri yang akan memungkinkan anggota staf untuk dengan mudah mengatur pekerjaan mereka.

23. Staff Task

Kelola semua anggota staf dari satu tempat. Tetapkan tugas ke beberapa karyawan, tambahkan pengikut tugas, komentar tugas diizinkan, lampiran tugas. Tautkan tugas ke banyak fitur Perfex CRM dan tetap teratur.

24. Survey

Buat survei dengan satu klik. Kirim ke staf, prospek, klien, atau daftar email yang dibuat secara manual. Tingkatkan retensi pelanggan melalui Survei bawaan.

25. Knowledge Base

Tambahkan artikel basis pengetahuan dari editor teks. “Apakah menurut Anda artikel ini bermanfaat?” suara termasuk dalam area klien.

26. Media Library

Unggah file di perpustakaan media. Setiap anggota staf yang bukan admin memiliki folder sendiri untuk mengunggah file.

27. Auto Backup Database

Siapkan basis data pencadangan otomatis setiap X hari untuk mencegah kehilangan data penting Anda.

Modul-Modul Perfex CRM

Dikarenakan pembahasan software crm ini cukup panjang, untuk penjelasan modul-modul yang dimiliki perfex CRM akan saya buatkan artikelnya secara terpisah. Disini batasan pembahasan mengenai aplikasi crm ini hanya meliputi pengertian, fitur utama, spesifikasi dan persyaratan server, dan cara mendapatkan aplikasi ini.

Spesifikasi dan Persyaratan Server

Perfex CRM adalah aplikasi manajemen hubungan pelanggan berbasis web yang dibangun menggunakan framework Codeigniter versi 3 yang merupakan kerangka kerja bahasa pemrograman PHP. Serta disuppor dengan basis data MySQL. Versi yang bisa digunakan untuk bisa menjalankan aplikasi ini yaitu PHP 8.x , PHP 7.x , MySQL 8.x , MySQL 5.x . Sedangkan untuk persyaratan servernya sebagai berikut :

PHP >= 7.2.5 (>= 7.4 direkomendasikan)
MySQL 5.1+
mod_rewrite Apache
MySQLi PHP Extension
PDO PHP Extension
cURL PHP Extension
OpenSSL PHP Extension
MBString PHP Extension
iconv PHP Extension
IMAP PHP Extension
GD PHP Extension
Zip PHP Ekstensi
allow_url_fopen diaktifkan

Bagaimana Cara Mendapatkan Perfex CRM

Perfex CRM dibuat dan dikembangkan oleh MSTDev dan mereka menjual aplikasi crm ini melalui marketplace produk digital terkemuka yaitu Codecanyon. Anda bisa melihat halaman official produk perfex CRM disini. Mereka juga menyediakan demo untuk anda yang ingin mencoba aplikasi ini terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli.

Demo Aplikasi

Admin:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Email: admin@test.com
Pass: 123123

Staf 1:
http://www.perfexcrm.com/demo/admin/
Email: staff1@test .com
Pass: 123123

Klien:
http://www.perfexcrm.com/demo/
Email: client@test.com
Pass: 123123

Baru

Semua Hal Yang Berkaitan Dengan Perfex CRM, Powerful Open Source CRM